久期财经讯，香港置地有限公司(The Hongkong Land Company, Limited，简称“香港置地”，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定)发行Reg S、以美元计价、高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人：The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited

担保人：香港置地有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/标普)

类型：高级无抵押票据，归属于发行人的有担保中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：4亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+160bps区域

最终指导价: T+125bps

息票率：5.25%

收益率：5.280%

发行价格：99.769

交割日：2023年7月14日

到期日：2033年7月14日

资金用途：贷款予香港置地控股有限公司(Hongkong Land Holdings Limited)和/或其附属公司用作一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行(香港)、星展银行

ISIN：XS2648476302

认购情况

最终认购金额26亿美元，来自170个账户。

投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲、中东和非洲地区5.00%，美洲5.00%;

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司51.00%，保险/养老基金/公共部门28.00%，银行20.00%，私人银行1.00%。